国泰君安(香港)：维持中国宏桥买入评级 目标价14.10港元
发布时间：2025-11-08 03:36:54 作者：玩站小弟 
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我要评论公司2021年年度业绩低于市场一致预期和我们的估计。公司收入同比增加32.9%至人民币1，144.9亿元，股东净利同比增加53.1%至人民币160.7亿元。我们预计公司在2022年生产大约600万吨原
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公司2021年年度业绩低于市场一致预期和我们的国泰估计。公司收入同比增加32.9%至人民币1，君安价港144.9亿元，香港股东净利同比增加53.1%至人民币160.7亿元。维持
我们预计公司在2022年生产大约600万吨原铝。中国我们预计2022年公司的宏桥云南生产基地将贡献更多的原铝产量。
我们预计铝价在2022年将继续上涨并维持在高位，买入目标2022年铝年度均价在2，评级950美元/吨左右。国泰
由于更高的君安价港原材料和能源采购成本，我们预计公司原铝的香港生产成本在2022年将温和上涨。
上调公司目标价至14.10港元，维持维持“买入”评级。中国
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